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A oferta de pellets de madeira pode acompanhar as necessidades asiáticas?
- Aug 06, 2018 -


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A demanda por biomassa na Ásia está crescendo rapidamente. A questão é, haverá oferta de biomassa suficiente para atendê-lo? Aqui vou analisar o balanço oferta-demanda de pelotas de madeira na região e as perspectivas para os próximos anos.

Nossas estimativas sugerem que a demanda de partículas industriais na Ásia pode chegar a 4,9 milhões de toneladas em 2018, um aumento de 49% em relação a 2017. E a demanda de pelotas sul-coreana e japonesa deverá continuar crescendo além disso. Estimamos que poderia subir para 13Mt em 2027. Existem vários fatores que afetam a realização de todos os requisitos e, talvez o mais importante, a disponibilidade biológica.

Os dados do relatório Q2 2018 Outlook for Wood Pellets mostram que, globalmente, há 44Mt / y de capacidade de produção de aglomerados de madeira (aquecimento e industrial) e quase 6Mt / y da capacidade industrial na Ásia, Austrália e oeste do Canadá. Para uma análise mais detalhada   capacidade de oferta nacional e projetos, os pls referem-se ao relatório de biomassa da Ásia-Pacífico.

Agora há oferta suficiente para atender às necessidades da região, mas, a partir de nossos dados, fica claro que é necessário mais investimento para que a oferta atenda à demanda . As concessionárias japonesas estão considerando investimentos iniciais para garantir os suprimentos de que precisam. Além disso , a oferta de contratos de compra de 10 a 15 anos por parte de usuários japoneses, que garantiram subsídio de Tarifa de Compra, atrairá investidores para apoiar a capacidade de oferta. Até agora, a tendência é que os serviços públicos japoneses tenham assinado contratos de fornecimento com empresas bem estabelecidas como Engie, Pinnacle e Enviva (muitas vezes através de tradings japonesas), mas talvez possamos ver mais recém-chegados à indústria à medida que os compradores aumentam sua rede .

A outra questão é se a capacidade de produção pode ser rápida o suficiente para aterrar a linha? O mercado do Sudeste Asiático demonstrou que pode construir nova capacidade rapidamente. O exemplo mais óbvio é o Vietnã, que aumentou suas exportações para a Coréia do Sul 100 vezes no espaço de seis anos, enviando mais de 1,5Mt para a Coréia em 2017. A maioria das pellets de madeira enviadas para exportação são coletadas de várias usinas pequenas, geralmente menos de 20kt / y.   A Malásia, a Tailândia e a Indonésia também expandiram a capacidade de forma rápida e consistente. Mais uma vez, a oferta é dominada por muitas pequenas usinas. A Rússia também viu um rápido crescimento em sua capacidade de fornecimento, construindo usinas de pelotização em serrarias existentes, economizando tempo e custos, utilizando a infraestrutura existente e tendo fácil acesso às matérias-primas. A Rússia abastece principalmente o mercado de aquecimento da Europa, mas a recente expansão foi focada na Ásia. Os fornecedores surgiram para apoiar o mercado spot sul-coreano, mas poucos contratos de longo prazo estão disponíveis .

Em contraste, o mercado canadense expandiu-se para ajudar a atender à crescente demanda japonesa. Os compradores japoneses favoreceram a segurança do suprimento canadense, mas a escala maior de usinas na América do Norte (muitas vezes acima de 300kt / ano), para aproveitar as economias de escala, o progresso do mar está um pouco lento. Fundos normalmente significativos devem ser levantados, o que requer uma extensa diligência e contratos de aquisição seguros, além de que os processos de planejamento podem levar mais tempo do que em outras partes do mundo. Embora o oeste do Canadá tenha mais de 1 milhão de toneladas / ano de projetos em desenvolvimento, o Japão não poderá depender exclusivamente do Canadá se precisar encontrar uma oferta significativa rapidamente.

A capacidade industrial global em todos os estágios de desenvolvimento ultrapassou 18,4 milhões de toneladas. Se todos estivessem on-line, a capacidade industrial cresceria 84% a partir de hoje, mas tudo isso deve ser desenvolvido até 2026 se os níveis previstos de demanda forem realizados. No entanto, a situação de curto prazo para a indústria será mais desafiadora. Em 2019, a demanda e a oferta parecem estar muito equilibradas e , de acordo com nossos cálculos, pode haver um déficit na oferta em 2020, ou seja, os projetos planejados devem ser desenvolvidos rapidamente.